Un proyecto en Zenit es el expediente de una venta: cliente, sitio, equipos, montos y su avance por el pipeline de etapas de tu empresa — desde prospecto hasta completado. De él cuelgan la cotización aceptada, los pagos, el trámite CFE, la instalación y el monitoreo.
Crear y mover proyectos
- En Proyectos, presiona Nuevo Proyecto; captura cliente (o créalo al vuelo), dirección con el botón Geolocalizar, equipos, kW, monto y vendedor.
- El Pipeline de Proyectos filtra por etapa; abre cualquier tarjeta y cambia su etapa conforme avanza.
- Cuando el cliente acepta una cotización compartida, conviértela en proyecto para arrancar la operación con los datos ya capturados.
Etapas y campos a tu medida
- Presiona el engrane junto al pipeline para abrir Configurar etapas: renombra, reordena, cambia íconos, agrega o elimina etapas.
- Define campos obligatorios por etapa (de los campos integrados) para que nada avance sin lo esencial.
- Agrega campos personalizados por etapa — texto, número, fecha, lista, o archivo — y captúralos al editar el proyecto. Ideal para contratos firmados, actas o evidencias.
Importar y exportar
Con Importar / Exportar bajas tu lista a CSV o cargas proyectos masivamente con el asistente de 4 pasos (archivo → mapeo de columnas → vista previa validada → importación). Lo mismo existe en Clientes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo limitar qué proyectos ve cada vendedor?
Sí — en Equipo, apaga «Ver datos de todos» en la tarjeta del vendedor y solo verá sus propios proyectos, clientes y cotizaciones.
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