Clientes es tu directorio: contacto, datos fiscales para facturar, y el rollup de cada cliente — sus proyectos, cotizaciones, kW instalados e ingresos. Encima, Zenit trae un seguimiento de leads ligero que vive directamente en las cotizaciones.
La ficha del cliente
- Alta con Nuevo Cliente (o al vuelo desde una cotización o proyecto).
- En Datos fiscales (CFDI 4.0) guarda RFC, razón social, régimen, CP y uso de CFDI — para timbrar sin re-teclear. Ver Factura con CFDI.
- Vistas de cuadrícula, lista o tabla, filtro Activos/Inactivos y exportación CSV.
Seguimiento de leads en las cotizaciones
- En cada cotización abierta marca Prioridad (baja/media/alta), Interés (frío/tibio/caliente) y la fecha de próximo seguimiento.
- Filtra la lista de cotizaciones por esas etiquetas para armar tu día de llamadas.
- Cada mañana, Zenit revisa tus cotizaciones abiertas y avisa — campana y resumen por correo — cuando un seguimiento venció, un lead lleva días sin actividad o una cotización está por vencer. Los umbrales se ajustan en Configuración > Notificaciones CRM.
El embudo de ventas
En el Panel de Control, la tarjeta de embudo muestra cómo se mueven tus cotizaciones (creadas → enviadas → vistas → aceptadas), el monto abierto contra el ganado, los días a decisión y qué vendedor, fuente o motivo de rechazo domina — en ventanas de 30 días, 90 días o 12 meses.
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