Pagos lleva la cobranza por proyecto: defines el plan de pagos, registras cada abono con su comprobante, y el cliente recibe un recibo formal con folio y tu marca. Siempre sabes cuánto falta por cobrar y de quién.
Configura el plan de pagos del proyecto
- En Pagos, en la tarjeta Avance de Liquidación por Proyecto, presiona Configurar plan de pagos.
- Define los hitos — por ejemplo anticipo 50%, avance 40%, finiquito 10% — por porcentaje o monto fijo, con fechas compromiso.
- Cada pago que registres se etiqueta con el hito que liquida; verás el avance y los hitos vencidos por proyecto.
Registrar un pago
- Presiona Registrar Pago, elige el proyecto y captura monto, fecha, método y referencia. Puede ser en MXN o USD — el tipo de cambio Banxico del día se guarda con el pago.
- Adjunta el comprobante (foto o PDF de la transferencia) en el mismo paso, o después con el clip de la fila.
- Al guardar se emite el recibo con folio consecutivo (REC-0001, REC-0002…): un PDF de una página con tu logo, el monto con letra, la tabla del plan y el saldo a esa fecha.
Compartir el recibo con tu cliente
Desde el icono de recibo de la fila (o el detalle del pago > Recibo para el cliente) obtienes un enlace público del recibo donde tu cliente lo consulta y descarga el PDF — sin cuenta ni contraseña. Ideal para mandar por WhatsApp junto al agradecimiento.
¿Necesitas factura fiscal? El recibo no sustituye al CFDI — para timbrar el pago ante el SAT, sigue con Factura con CFDI 4.0.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ocultar los proyectos ya liquidados?
Sí — el switch «Ocultar liquidados» de la sección de avance deja solo los proyectos con saldo.
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