Cada persona de tu equipo entra con su propio usuario, con el rol y los módulos que tú decidas. Los planes incluyen 5 usuarios (Inicio), 10 (Pro) o usuarios ilimitados (Master).
Crear un usuario
- Ve a Equipo y presiona Crear Usuario.
- Captura correo, contraseña temporal, nombre, teléfono y puesto.
- Elige el rol: administrador, usuario, vendedor o gestor.
- Guarda — la persona ya puede iniciar sesión con ese correo y contraseña.
Afinar permisos por persona
- Acceso a Módulos — en la tarjeta del usuario, palomea qué módulos puede abrir (cotizaciones, pagos, inventario, etc.).
- Permisos en Inventario — al palomear Inventario aparecen tres permisos más: registrar entradas, retirar material, y editar y ajustar. Sin ninguno, la persona solo consulta — ver Inventario.
- Ver datos de todos — con el switch apagado, un vendedor solo ve sus propios clientes, proyectos y cotizaciones.
- Vista Gestor — activa el espacio de trabajo enfocado en trámites CFE para esa persona; también puede activarlo ella misma desde el menú de su avatar.
Buenas prácticas
- Reserva el rol administrador para quien deba autorizar descuentos, facturar y configurar la empresa.
- A ventas dale Cotizaciones, Clientes y Proyectos; a campo, Instalaciones y Tickets; a administración, Pagos.
- Los instaladores de campo que no necesitan entrar a la app no ocupan usuario: se registran como cuadrilla en Instalaciones y reciben su trabajo por WhatsApp — ver Programa instalaciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si llego al límite de usuarios de mi plan?
La app te lo dirá al intentar crear el siguiente usuario. Puedes eliminar usuarios que ya no ocupes o subir de plan — ver Planes, precios y límites.
¿Puedo quitarle un módulo a alguien sin borrar su usuario?
Sí — desmarca ese módulo en la cuadrícula de Acceso a Módulos de su tarjeta; deja de aparecerle en el menú.
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