Tu marca aparece en el menú lateral, en el título de la pestaña del navegador y — lo más importante — en el encabezado de cada cotización y PDF que le llega a tus clientes. Configúrala antes de mandar tu primera propuesta.
Nombre, eslogan y logo
- Da clic en el logo o nombre de tu empresa en la parte superior del menú lateral (botón Editar marca).
- Escribe el nombre comercial y, si quieres, un eslogan.
- Sube tu logo (se ve mejor un PNG con fondo transparente) y guarda.
El resto de la configuración, en un lugar
En el menú del avatar > Configuración está el índice del resto de ajustes, agrupado por tema. Cada fila abre su propia página:
- Empresa — Marca (el mismo diálogo del logo), Equipo, Tu plan y Facturación (CFDI 4.0): datos fiscales, serie/folio y tu Certificado de Sello Digital. Ver Factura con CFDI 4.0.
- Operación — Fases de instalación (fases y checklists de cada instalación nueva), Etapas de proyectos, Notificaciones CRM (umbrales de alertas de seguimiento y el resumen diario por correo) y Monitoreo (plataformas conectadas, tarifa eléctrica, intervalo de actualización y alertas por correo).
- Cotizaciones y documentos — la configuración de cotizaciones y el Diagrama unifilar: los valores por defecto de tus unifilares (ITM, calibres, canalización). Ver Genera el diagrama unifilar.
- Tu cuenta — tu perfil y Claude, ChatGPT y Gemini (MCP), las instrucciones para enlazar tu asistente de IA. Ver Conecta Claude, ChatGPT o Gemini.
Lo que se cambia en Empresa, Operación, Cotizaciones e Integraciones aplica a toda la empresa, así que solo los administradores ven esas filas (y el botón Editar marca). El resto del equipo ve en Configuración su perfil, su propia conexión con asistentes de IA, el tour y el centro de ayuda.
La configuración de cotizaciones tiene su propia página
Los planes, tu catálogo, las notas y términos, los valores predeterminados y las formas de pago se configuran en Configuración > Cotizaciones (también desde el botón Configuración de Cotizaciones). Es la parte con más impacto en tu día a día: te la explicamos en Crea tu primera cotización y en Notas y términos por tipo de cliente.
El diseño visual de tus propuestas (plantillas, colores del documento) se elige en Cotizaciones > Diseñar Plantilla — ver Elige el diseño de tu propuesta.
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