Tu marca aparece en el menú lateral, en el título de la pestaña del navegador y — lo más importante — en el encabezado de cada cotización y PDF que le llega a tus clientes. Configúrala antes de mandar tu primera propuesta.
Nombre, eslogan y logo
- Da clic en el logo o nombre de tu empresa en la parte superior del menú lateral (botón Editar marca).
- Escribe el nombre comercial y, si quieres, un eslogan.
- Sube tu logo (se ve mejor un PNG con fondo transparente) y guarda.
El resto de la configuración, en un lugar
En el menú del avatar > Configuración están las tarjetas del resto de ajustes de la empresa:
- Facturación (CFDI 4.0) — datos fiscales, serie/folio y tu Certificado de Sello Digital. Ver Factura con CFDI 4.0.
- Diagrama Unifilar — los valores por defecto de tus unifilares (ITM, calibres, canalización). Ver Genera el diagrama unifilar.
- Monitoreo — tarifa eléctrica para calcular ahorros, intervalo de actualización y alertas por correo.
- Notificaciones CRM — umbrales de alertas de seguimiento de leads y el resumen diario por correo.
- Conectar con Claude o ChatGPT (MCP) — instrucciones para enlazar tu asistente de IA. Ver Conecta Claude o ChatGPT.
La configuración de cotizaciones va aparte
Los presets de planes, tu catálogo, las notas y términos, los valores predeterminados y el financiamiento se configuran en Cotizaciones > Configuración. Es la parte con más impacto en tu día a día: te la explicamos en Crea tu primera cotización y en Notas y términos por tipo de cliente.
El diseño visual de tus propuestas (plantillas, colores del documento) se elige en Cotizaciones > Diseñar Plantilla — ver Elige el diseño de tu propuesta.
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