Una cotización en Zenit nace del consumo real del cliente: subes su recibo CFE (PDF o fotos), la IA extrae el historial, y el sistema dimensiona y precía planes completos con tu catálogo y tus márgenes.
El asistente tiene 7 pasos: Consumo CFE → Diseño 3D → Cliente → Conceptos → Técnico → Notas y Términos → Resumen. Solo el primero es indispensable — el resto ya viene prellenado y lo ajustas cuando haga falta.
Paso 1 — Consumo CFE
- En Cotizaciones, presiona Nueva Cotización.
- Arrastra el recibo a Cargar Recibo CFE (acepta PDF y fotos JPG/PNG, incluso varios archivos). Zenit llena nombre, dirección, número de servicio, tarifa, región y el historial de consumo. También puedes capturar el consumo a mano.
- Revisa la tarjeta Información del Cliente > Editar si necesitas corregir tarifa, región tarifaria, división, perfil de carga o esquema de interconexión.
- Elige uno de los planes sugeridos (se dimensionan por cobertura del consumo, con tu catálogo y utilidad). Bajo el plan verás su análisis de ahorro.
- Arriba puedes alternar entre Cotización Rápida (un solo plan) y Comparativa (conservar varios planes para que el cliente compare).
¿El cliente es comercial o industrial? Marca la clase de servicio correcta: activa el desglose antes/después del recibo, el perfil de demanda y el incentivo fiscal.
Paso 2 — Diseño 3D (opcional pero recomendado)
El asistente centra el mapa en el domicilio del recibo: confirma el techo bajo la cruz y presiona Crear escena 3D. Google entrega el relieve y la foto aérea, y el Studio 3D se abre ahí mismo. Con Diseño automático detecta las caras del techo, coloca los paneles que cotiza el plan elegido en el paso 1 (la mejor cara primero), calcula las sombras del año y simula la generación contra el consumo del recibo. También puedes elegir una escena ya existente del cliente, incluido un vuelo de dron.
Sobre el estudio, el medidor compara los paneles del diseño con los cotizados y muestra la cobertura del recibo frente a tu objetivo (la «Cobertura del recibo» del paso 1, o la del plan). Quita, agrega o mueve paneles y la cobertura se actualiza al momento: aparece como estimada hasta que pulses Simular, que recalcula el año con los paneles tal como los dejaste. Si quedaste corto o sobrado, Ajustar a N coloca justo los paneles que alcanzan el objetivo.
Cuando el diseño te convenza presiona Aplicar a la cotización — o simplemente Siguiente: si los conceptos todavía no reflejan el diseño, el asistente te muestra qué cambiaría y te deja aplicarlo, continuar sin aplicar o seguir diseñando. Con el diseño aplicado, el dimensionamiento usa el rendimiento simulado del techo en lugar del promedio regional, y la propuesta incluye la vista 3D. Las acciones de la escena — Abrir en Studio 3D y Cambiar escena — están en el menú de su nombre, arriba a la izquierda.
Pasos 3 a 6 — afinar la propuesta
- Cliente: confirma o crea al cliente (queda en tu libreta de Clientes).
- Conceptos: los renglones del plan elegido, editables — agrega conceptos del catálogo o libres, aplica descuento (los vendedores solo pueden elegir descuentos autorizados), y el IVA se ajusta solo a 8% en municipios fronterizos.
- Técnico: pérdidas del sistema, escalación de tarifa, degradación, e Incentivo Fiscal (Art. 34 LISR) para empresas.
- Notas y Términos: el texto legal/comercial, precargado según la clase de servicio — ver Notas y términos.
Paso 7 — Resumen y guardar
El resumen muestra retorno, conceptos y las Secciones que llevará la propuesta (proyección de ahorro, financiamiento, techo 3D, desglose C&I…) con switches para prender o apagar cada una. Guarda y la cotización queda en tu lista, lista para compartirse.
Tu plan define cuántas cotizaciones puedes crear al mes: Inicio incluye 35 y Pro en adelante son ilimitadas — ver Planes y límites.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cotizar sin recibo?
Sí — en el paso 1 usa la captura manual: escribe los consumos (mensuales o bimestrales) y la tarifa, y todo lo demás funciona igual.
¿De dónde salen los precios de los planes sugeridos?
De tus presets (Cotizaciones > Configuración > Presets de Cotización) y de tu catálogo con su utilidad. Si aún no los configuras, empieza por armar tu catálogo.
¿Qué pasa si el proyecto rebasa 0.7 MW?
Zenit te avisa con un banner que el sistema superaría el límite de exención de Generación Distribuida y ofrece ajustarlo a 700 kW con un clic.
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