Las notas y términos son el texto comercial y legal de tu propuesta: vigencia, garantías, condiciones de pago, alcances. En Zenit se configuran una vez por clase de servicio y cada cotización nace con el texto correcto según el tipo de cliente.
Configurar los textos por clase
- Ve a Cotizaciones > Configuración > pestaña Notas y Términos.
- Escribe (o pega) tus notas y tus términos para Residencial, Comercial e Industrial — pueden ser iguales o completamente distintos.
- Guarda. A partir de ahí, toda cotización nueva llega al paso Notas y Términos con el texto de su clase ya puesto.
Ajustar una cotización específica
En el paso 6 del asistente editas libremente el texto de esa cotización sin afectar los predeterminados. Útil para condiciones negociadas: anticipos distintos, promesas de tiempo de instalación, alcances especiales.
En la pestaña Predeterminados de la misma configuración también defines el plan que usa la Cotización Rápida, los supuestos técnicos por defecto (pérdidas, escalación), el incentivo fiscal por defecto y los descuentos autorizados que pueden aplicar tus vendedores.
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