Cuando un cliente pide «¿y cómo quedaría con microinversores?» o «¿y si mejor con batería?», no dupliques la cotización a mano: crea una versión. Las versiones comparten cliente y recibo, se etiquetan como A, B, C… y pueden compararse lado a lado en un solo enlace.
Crear una versión
- En Cotizaciones, abre la cotización y presiona Nueva versión (también aparece como acción al terminar de guardar una cotización).
- El asistente abre una copia con el mismo cliente y consumo; cambia lo que quieras — plan, equipos, esquema de interconexión, batería, descuento.
- Al guardar, la nueva versión se une al grupo con su letra (la primera es A, la nueva B, etc.).
- Puedes renombrar cada versión (por ejemplo «Con batería» o «Premium») desde la tarjeta del grupo.
Publicar la comparativa de versiones
En Cotización interactiva, además del enlace de una sola propuesta, puedes publicar la Comparativa de versiones: tu cliente ve las opciones lado a lado — inversión, ahorro, equipos —, abre la que le interesa como propuesta completa (con «Volver a la comparativa» para revisar otra) y la acepta desde ahí. Cuando elige una, el grupo lo refleja y las demás versiones quedan marcadas.
¿Versiones o comparativa de planes? La comparativa de planes compara los presets de una misma cotización (Básico/Premium con el mismo alcance). Las versiones comparan cotizaciones hermanas que pueden diferir en lo que sea. Puedes usar ambas.
Buenas prácticas
- Usa versiones para decisiones de alcance (esquema de interconexión, con/sin batería, marca de equipo); usa la comparativa de planes para niveles de precio.
- Renombra las versiones con lo que significan para el cliente — «A» y «B» se olvidan en la llamada.
- Si el cliente ya eligió una versión y quieres proponer algo nuevo, duplica la cotización: el grupo cerrado conserva la decisión.
Preguntas frecuentes
¿Las versiones gastan mi cupo mensual de cotizaciones?
Cada versión es una cotización guardada, así que cuenta para el cupo del plan (en planes con cotizaciones ilimitadas no importa).
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